На острове Лодос, внутри горы, где поселились черные драконы, наши герои оказались в плену грандиозной иллюзии.
Земля содрогалась от взрывов, в воздухе метались тучи пыли, пахло гарью и кровью. Замок драконов штурмовали стройные шеренги воинов. Черные как смоль ящеры нападали с воздуха на рыцарей. Неосторожные погибали на пиках и копьях. Вспыхивали и гасли заклинания. Бой шел непрерывно.
Гостями казались пятеро существ, что стояли немного в стороне от поля боя. Хотя они и были гостями. Причем явно искали выход с этого праздника смерти. Двое из них уже догадались, что это иллюзия, и рассказали про это товарищам. Это были Жертва и Гарф. Тем временем Скам и Дейз знакомились с новой встречной. Рыжая ведьма буквально свалилась им на головы, а после дыхания красного дракона, ее еще пришлось и воскрешать. Жертва одолжил ей плащ, ибо все имущество сгорело в огне. И вместе с Гарф начал изучать ничем не примечательный булыжник под ногами. Никто им не мешал.
Но вот, со стороны рыцарей отделился небольшой отряд и направился к приключенцам. Со стороны замка к ним летел взрослый черный дракон. Жертва за что-то дернул и они с Гарф исчезли. Рыжая ведьма вскинула руку, пропела магические слова и с пальцев сорвался шар огня. С жутким ревом он врезался в первую шеренгу рыцарей и взорвался. Войны вмиг превратились в пепел. Случившееся притормозило немного остальных вояк. Но тут до наших героев долетел дракон.
Легко увернувшись от заклинания ведьмы, он приземлился прямо на нее. Похоронив под свои весом, и дыхнул водой на Скама и Дейз.  Падший немного замешкался и получил по полной, а вот дроу успела  немного увернуться. Завязался бой, дракон явно побеждал. Персонажи гибли один за другим.
Жертва и Гарф вышли из иллюзии и обследовали местность, в которой очутились. Это была гигантская пещера, длиной около трех километров, шириной чуть больше одного и высотой около ста метров. Цифры сами собой возникали в голове Жертвы, видно сказывалось его прошлая сущность, когда он был големом. Пещера поражала своими размерами. В ее центре на потолке, кверхтормашками располагалась пирамида. Из нее то и дело вылетали драконы.
Гарф изучала, то откуда они вышли. Иллюзия представлялась ей подобно миражу, сконцентрировавшись, она смогла рассмотреть противоположную стену пещеры. Жертва уже хотел отправляться искать путь в пирамиду, как вдруг Гарф увидела, что их друзья в беде. Они решили вернуться в иллюзию.
Последним пал Скам, Дракон уже был готов растерзать их тела, а воронка в центре иллюзии поглотить души. Но тут появились наши жрецы. Жертва яростно атаковал дракона, уводя его подальше от друзей. Гарф в боевой форме змеи пыталась лечить. Но дракон оказался хитрее, он опять применил свою тактику. Одним прыжком он достиг жрицы и навалился всем своим весом, одновременно отбиваясь от Жертвы. Так бы и погибли наши герои.
Стоя на границы между Явью и Навью, Гарф взмолилась к Тиамат. Просьба была услышана, и дракон уснул. Но тут вмешались иные силы.
Илюзия замерцала, стали видны очертания пещеры. По своду побежала трещина. Она достигла пирамиды. Раздался оглушительный грохот. Часть потолка и пирамиды обвалились. Иллюзия исчезла. Обломки посыпались словно дождь. Воздух тут же наполнился пылью. Пещеру трясло. Через пролом внутрь проникла гигантская  механическая рука. Немного расширив проход, она убралась обратно. Взамен появился обрубок, из которого как мошкара, во все стороны устремились големы. Некоторые несли более крупных. Оставшиеся в живых драконы атаковали непрошенных гостей. Они крушили их своими хвостами и лапами, но големам не было числа. И они постепенно подминали под себя ящеров.
Воспользовавшись тем, что на них никто не обращает внимания, Гарф и Жертва быстро привели в чувство свои друзей.
Дракон проснувшись, решил ретироваться. Он здраво оценил происходящее и решил не задерживаться.
Дейз одела на ведьму ошейник, завязала руки за спиной, завязала тряпкой глаза и всунула в рот кляп. И только после этих приготовлений оживила рыжую. Дергая за поводок свою новую рабыню, она догнала остальных друзей. Те уже направлялись в месту обвала пирамиды. Надеясь отыскать там кузнеца.  Обходя стороной места стычки драконов и големов, герои подбирались все ближе и ближе к центру пещеры. Скам обнаружил под одним из завалов выжившего человека, женщину. Пока все лечили ее и решали, что с ней делать. Дейз в привычной последовательности, надела на женщину, повязку на глаза, кляп, ошейник, завязала сзади руки и за поводок потянула с собой. Так как ее тормозили целых две рабыни, дроу решила не медлить, и первой придти к месту обвала пирамиды. К тому же она предполагала, что там можно разжиться сокровищами.
Но ее друзья не отставали, причем Скам даже вырвался вперед. До их цели оставалось около 50 метров, как вдруг из-за валуна выпрыгнул голем.